L’Union européenne (UE) est le poumon commercial de la Tunisie. Ce marché a absorbé 71% de nos ventes de biens en devises jusqu’à fin juillet 2025. Elle est également notre premier fournisseur, celui avec lequel nous devons consolider notre position, tout en cherchant d'autres pistes pour diversifier nos revenus. Notre part de marché de cet espace s'est élevée à 0,53% fin 2024, contre 0,52% une année auparavant.
Cela traduit le repli des exportations tunisiennes en euros (-0,4% contre +4,5% un an plus tôt) à un rythme moins prononcé que celui des importations européennes (-3,4% contre -16,1%), et ce, en relation avec la baisse de la demande européenne et la diminution des prix de produits de base, particulièrement l’énergie.
L’impact positif de l’huile d’olive
L’analyse des parts de marché des exportations tunisiennes révèle des évolutions contrastées selon les catégories de produits. Une progression notable a été enregistrée pour le groupe des produits de base, dont la part de marché a poursuivi le redressement amorcé en 2022, atteignant 1,15% en 2024, contre 0,74% en 2023.
Cette dynamique a été largement portée par une hausse de 27,4% des exportations tunisiennes d’huile d’olive, dont 69,9% ont été destinées à l’Union européenne, contre 64% l’année précédente. Cette performance s’explique principalement par une augmentation de 29% du prix moyen à l’export (en euros), ainsi que par une légère hausse de la production nationale, estimée à 1,4% sur la campagne 2023-2024.
La part des exportations tunisiennes dans la catégorie « Produits chimiques et produits connexes » a enregistré une légère progression, passant de 0,11% en 2023 à 0,12% en 2024. Cette amélioration s’explique par une hausse de 0,3% des exportations tunisiennes vers l’Union européenne en euros, dans un contexte marqué par une baisse de 1% des importations européennes de cette catégorie de produits.
La performance tunisienne a été soutenue par la consolidation des ventes de produits pharmaceutiques (+12%) et d’ouvrages en plastique (+2,9%). Cette évolution positive est intervenue malgré la poursuite du repli des exportations du secteur des “Mines, phosphate et dérivés“, qui ont chuté de plus de 26% en 2024.
S’agissant de la part de marché des exportations tunisiennes de “Machines et matériels de transport“, une légère progression d’un point de base a été enregistrée, atteignant 0,66% fin 2024, contre 0,65% en 2023. Après un cycle haussier entamé en 2021, avec une croissance annuelle moyenne d’environ 16%, les exportations tunisiennes vers l’Union européenne ont fléchi en 2024, bien que dans une moindre mesure que les importations européennes de cette catégorie (-1,0% contre -2,8% respectivement). Cette évolution reflète un net ralentissement des exportations des “Industries mécaniques et électriques (IME)“, dont la croissance est tombée à 1,2% en 2024, après avoir atteint 15,9% en 2023, en lien avec la contraction de la demande européenne pour ces produits.
Repli du textile et du pétrole
En revanche, la part de marché des exportations tunisiennes dans la catégorie “Autres articles manufacturés" a reculé de 6 points de base, passant de 0,97% en 2023 à 0,91% en 2024. Ce repli est principalement imputable à une baisse de 5% des exportations de ce groupe de produits en 2024, après une croissance de 4% en 2023. Cette tendance s’inscrit dans le sillage de la diminution des exportations du secteur des “Industries du textile, de l’habillement et du cuir“, qui ont chuté de 4,8% en 2024, après une hausse de 6,9% l’année précédente. Le secteur a été pénalisé par une contre-performance au niveau de la production, dont la valeur ajoutée a reculé de 5,2% en 2024, contre une quasi-stagnation de 0,1% en 2023.
De même, les "Produits alimentaires, boissons et tabac" ont enregistré une légère baisse de leur part de marché, passant de 0,30 à 0,29%. Bien que les exportations tunisiennes en euros aient progressé de 6,2%, cette hausse est restée inférieure à celle des importations européennes, qui ont augmenté de 8,8% sur la même période.
Concernant les "Combustibles, minéraux, lubrifiants et produits annexes", les exportations tunisiennes vers l’Union européenne ont connu une forte contraction de 22% en 2024, un recul plus marqué que celui des importations européennes de cette catégorie (-14,5%). En conséquence, la part de marché de la Tunisie a diminué de 2 points de base, s’établissant à 0,12% en 2024. Ce repli s’explique par une baisse de 16,4% des volumes de pétrole brut exportés, en lien avec la poursuite du déclin de la production nationale, accentuée par le fléchissement des prix internationaux.
Toutefois, la baisse en valeur des exportations de pétrole brut (-18,1%) a été partiellement compensée par une hausse de 33,8% des exportations de produits raffinés, ce qui a permis au secteur de l’énergie d’enregistrer une légère progression en valeur de ses ventes (+0,5%).
Et nos concurrents ?
En 2024, la Chine a maintenu sa position de premier exportateur vers l’Union européenne, avec une part de marché de 21,29%, en légère hausse par rapport à 20,63 % en 2023. Cette progression s’est opérée dans un contexte de stabilité des expéditions chinoises vers l’Europe, après la forte baisse de 17% enregistrée en 2023. Il convient de souligner qu’en 2024, la Chine a atteint un excédent commercial record, frôlant le seuil symbolique de 1 000 milliards de dollars, porté principalement par une hausse de 14,7% de ses exportations vers le reste du monde.
De leur côté, la majorité des autres pays concurrents de la Tunisie ont réussi à consolider leurs parts de marché sur le marché européen. Ainsi, en 2024 :
- La Turquie a porté sa part de marché à 4,04% (contre 3,80% en 2023), tirant profit de la forte reprise des exportations de "Produits de base" (+13% après -20% en 2023) et de celles des "Combustibles, minéraux, lubrifiants et produits annexes" (+13% contre +3% en 2023).
- Le Maroc a vu sa part de marché progresser à 1,04%, contre 0,93% une année plus tôt, soutenue par une hausse des exportations de "Produits chimiques et produits connexes" de 20%, et une augmentation de 10% des exportations de "Machines et matériels de transport". Cette dynamique a permis un gain de 11 points de base sur le marché européen.
Des progressions similaires ont été observées pour d’autres pays émergents comme l’Inde (2,93%), le Bangladesh (0,82%) et l’Égypte (0,52%).
Ces évolutions témoignent d’une intensification de la concurrence sur le marché européen, dans un contexte où la Tunisie doit renforcer sa compétitivité pour préserver ses positions.
